两rì之后，田中玉率领军队抵达科尔沁草原，第一夜便被sāo扰够呛，军队疲惫。休息到半夜一点钟的时候，毛子平手下科尔沁骑兵们手持喇叭锅碗瓢盆和爆竹跑过来，吓得田中玉的部队赶紧起床不敢休息。等到早上凌晨四点钟的时候，科尔沁骑兵们又来了，又是把讨伐军弄得紧张兮兮。次rì田中玉顶着黑眼圈，下令军队将探兵派出三十里地，多多打探敌情。可是就在当晚，科尔沁骑兵又来了，又是一顿sāo扰，这种sāo扰一直持续五天，最后弄得田中玉的军队已经习惯了，完全不当回事儿。
第八天，毛子平半夜发动偷袭，率领第十四师，科尔沁骑兵，哲里木骑兵，黑龙江武装jǐng察旅，吉林武装jǐng察旅给田中玉来了一个四面出击。田中玉大败而归，连带着姜桂题也在乱军之中不知被谁乱枪给打死了。
皖系的第一路军遭到毛子平率领的偏师的痛击，损失惨重，出战时三个混成旅将近两万余人，如今仅仅剩下两千多人跑回了察哈尔。若不是毛子平没有趁机进入张恒，怕是田中玉立即就下野了。
毛子平找到了姜桂题的尸体，将他的尸体装入了一门厚皮棺材，让姜桂题的手下拉回去了。老将军的反复有些诡异，他的部队在欧洲，在王茂如手下，反倒是策反了两个武装jǐng察旅反叛，这件事儿怎么看怎么不对劲儿。他决定有机会查一下为什么姜桂题会反叛，皖系看起来强大执掌zhōng yāng，可是东北地方zhèng fǔ自保的能力还是有的，姜桂题反水能得到什么呢？秀帅对这些老将并无不尊重之处啊，就像是孟恩远一样，交了权之后被捧到高位，吃穿喝用什么都不愁，没必要率军反叛啊。
可怜这位七十多岁的反复无常的老将是头部中弹，子弹是从左太阳穴打进去的，看枪口是远距离的一发流弹。以这种方式命丧战场还真是让人唏嘘不已。
右翼科尔沁草原之战毛子平以东北军偏师战胜皖系偏师，凭借着的就是地利之便和军队调动的迅速，尤其是蒙古骑兵的使用让他得心应手。他出身就是骑兵将领出身，此时更加欣赏骑兵，他找到科尔沁王和哲里木盟盟主说将三千蒙古骑兵借到手中。两位投靠东北军的盟主自然应允。并且要亲自上战场。倒是吓了毛子平一跳，这二位上战场大可不必了，万一出了事或者被俘了岂不糟了，自己得让秀帅骂死不可。
毛子平率军南下刚刚兵抵热河便得知了一个好消息。被姜桂题关押的军官生们买通了看守跑了出来，发动留守士兵攻占了赤峰县并组织起一支军队，而后快速与毛子平的部队会合，他们重新将热河俘虏部队组建为一个热河武装jǐng察旅，清除了军中姜桂题的死忠顽固派。就这样毛子平手下有了三支轻步兵武装jǐng察旅、两支蒙古骑兵部队、一个陆军师。两战损失不多，总人数比起开战之前居然还多了两千多人，还抓了一万多俘虏。
田中玉的惨败对皖系触痛很大，而在这之前徐树铮的第一集团军也在山海关在了一个大跟头。
在姜桂题北上的时候，徐树铮率领十四个混成旅向山海关一线杀了过来，而他要面对的正是在王茂如军中以用兵勇猛著称的赵增福。这个人从不用险兵偏招，属于重剑无锋大开大合类型，他把手山海关，并布置了唯一一个重炮旅。靠着天险和重炮，将正面杀来的徐树铮所部击溃数次。
其后，依靠飞机大炮，赵增福命令第八师，第九师反击。双方在临榆县杀得难解难分。徐树铮想要派兵偷袭山海关，遭到了镇守山海关的第二师痛击。次rì一早，赵增福下令预备部队辽宁武装jǐng察第三旅乘坐东北海军的拖船登陆秦皇岛，准备截断徐树铮的后路。
秦皇岛的海军炮声一响起。从背后准备切断对方的补给，甚至准备登陆天津之后。徐树铮所部八万多人立即慌了神。赵增福立即下令继续逼近敌军进行猛攻。此时皖系军队已经有流言产生，很多士兵做了逃兵，尤其是狼群袭击姜桂题士兵，田中玉大败而归，而姜桂题背叛王茂如之后死无全尸——也不知他们从哪得到死无全尸的说法的。流言越传越玄，越穿越没边，最后甚至传出徐树铮必死无疑，王茂如乃玉皇大帝下凡间的无知说法。
徐树铮倒是没看到军心已失，而是看到了对方海军居然绕过了双方交战的滦县，而是准备直取天津，这才立即下令撤军，趁着秦皇岛还没有被攻占的时机撤军。皖系大军撤退，丢弃枪炮补给粮食无数，赵增福的部队追到了滦县便撤了回去不再向南。
王茂如此时给部队的命令就是不占直隶一寸土地，不招惹直系军队——如果一举打败了皖系，不管是直系还是rì本人，肯定都不允许东北边军称雄。因此王茂如下令见好就收，而这次皖系与东北边军的战争只持续了十二天，双方实际死伤不大。皖系军队除了田中玉损失了三个混成旅，徐树铮在山海关前损失四千多士兵外，也就是姜桂题的热河得而复失了。
赵增福率军撤回山海关后，蒋方震认为皖系和东北军之战暂时告一段落，皖系势必不敢继续进攻了，这场不算战争的战争已经结束了，于是将第八师调回沈阳防止rì本人趁机攻占沈阳。而右翼军毛子平则率军趁机南下进入占领热河，稳定了热河之后留下一个热河武装jǐng察旅，率领军队向西进攻察哈尔。田中玉把士兵都退回到长城以南全力防守张北县张恒府，并立即向段祺瑞求救，向西北张作霖求救。
岂料到毛子平根本不想越过长城，只是虚张声势而已，让田中玉没时间组织起反击来，困在城中不敢出来。而他则派骑兵抵达察哈尔左翼，并向锡林郭勒盟的乌珠穆沁左右旗、浩齐特左右旗、阿巴嘎纳尔左右旗，阿巴嘎左右旗、苏尼特左右旗，以及察哈尔部商都旗、太仆寺左右旗、察哈尔部正蓝旗、正白旗、镶白旗、正黄旗各部逼近，要求各部归顺东北边军zhèng fǔ。这些旗都是小旗，人数稀少，有的一千多人，有的较多的四千多人，士兵才几十个几百个的都有，哪能抗拒得了东北边防军啊，于是纷纷表示归顺。随后毛子平率领军队撤去，并没有多做停留，田中玉见丢了贫瘠的草原沙漠，对他并无影响，长呼出一口气放下心来。
北洋陆军第五师张树元部此时刚刚过天津，第一件事居然是帮着徐树铮收拢队伍，这边刚收拢好队伍，那边田中玉战败，几天之后田中玉发求援令。徐树铮令张树元率领第五师北上支援田中玉，张树元的第五师刚刚抵达怀来县，即便得知东北军撤去关外了。张树元的第五师战斗力并不强，而他本人一直贪墨军饷。
但是他这个人很有意思，大肆贪墨军饷的同时却非常节俭，甚至连军服上都打着补丁，颇得段祺瑞重视，一直以来以为他是勤俭典范。张树元不愿作战，尤其是兵出关外，他所部可是步兵，拉着大炮跑到蒙古草原吗？听说对方大将毛子平是骑兵出身，想也不用想他们定然以骑兵为主，以步兵对战人家骑兵，那岂不是脑子缺根弦。
当然张树元不想出关的另一个原因还是他对徐树铮不满，小子对他们这些老将一点也不尊重，何苦为他擦屁股，便也撤回了山东。张树元撤兵之后，其他督军也陆陆续续撤兵回去了，报纸上轰轰烈烈的皖系北伐竟然如此快速地失败——应该说是熄灭了。皖系实力大损，但仍然把持zhōng yāng，直系趁机崛起了。
这次皖黑之战皖系闹得挺欢但是败得很快，东北军打胜之后立即撤军，并没有趁机进关，只是占了察哈尔的长城以北蒙古地方。尽管是占据了大片土地，但那里全都是草场和沙漠，税收极少，还都是蒙古的王爷贵族，极难管理，收上来的税仅仅占察哈尔省收入的十分之一。田中玉也不想打了，那地方穷的鸟不拉屎，被他们占了就占了吧。
只是段祺瑞此时很是尴尬，张牙舞爪地调集军队北上，却被打得灰头土脸，徐树铮这个人谋略的确高，但却不适合带兵作战。迄今为止他还没有真正带兵打过硬仗，就算在海参崴他更多的还是周旋于rì本人、美国人和沙俄人之间，临阵经验甚至还不如张敬尧这个常败将军。说好听一些，他就是一个高级参谋，说不好听就是纸上谈兵之辈。但所幸的是皖系主力部队撤退及时，东北边军也回到了关外，两方相安无事东北军也没有提出什么过分要求让皖系保存了颜面。
靳云鹏跑到徐树铮面前指着他的鼻子大骂：“你小子不是信誓旦旦必定给东北边军一个教训吗？现在谁得到教训了？”
徐树铮冷着脸不理会他，心中对他非常气恨，打算寻一个由头把他从陆军总长上赶下来。