南方商业强国芮尔典和航海大国胡安的交界处，有一片巨大的湿地沼泽，那里是狼人皇室城堡的所在地，也是整个大陆上狼人最多的地方。这片沼泽的面积有一个行省那么大，城市有五座，村庄不计其数，但是两个帝国都不怎么愿意把精力花在这片潮湿的土地上，因为这里真正的统治者，不是人类，而是黑暗秩序里令人闻风丧胆的狼人一族。
这片沼泽地的名称叫作暮色沼泽，每当暮色降临，沼泽地的主人们就会开启一场杀戮盛宴，一切不合他们规矩的猎物，都将成为狼人发泄兽欲的对象，不过在这片沼泽中，城市要比村庄安全，村庄要比野外安全，毕竟人多的地方，被狼人袭击的几率就小，而胆敢独自在野外过夜的人，要么是第一次进入沼泽的行脚路人，要么是实力强大的旅行法师。前者一般会成为第二天清晨的一堆枯骨，后者一般会带着想要的实验材料返回公会，狼人虽然强横，但是六芒星魔法公会的势力不是他们能招惹的，即使是狼皇希莫斯陛下，也不敢在比尔.戈登堡霓下眼前造次，魔法师的力量，永远只在神祗之下。
每个月的月圆之夜，一向是狼人最喜欢的一天，这一天，他们往往会结伴去城市里找点乐子，守军多半对这些黑夜的恶狼睁一只眼闭一只眼，本地的贵族在缴纳了巨额的“保护费”后，并不担心狼人会在他们的城里闹出大动静，偶尔死几个人，他们是可以接受的，毕竟连帝国都无力彻底清剿这些黑暗生物。
年轻的狼人男爵阿布扎比，为了在这个月圆之夜庆祝自己的成年典礼，决定独身一人前往塞班城找点乐子，他对自己的实力很有信心，3阶狼人大战士，已经可以轻松撕裂城防军的制式铁甲，如果配合上他为自己打造的尖锐指套，相信大骑士也拿他没办法。阿布扎比趁着月色，在城外完成了变身，他可以看到城墙的角落里，有不少和他一样来找乐子的年轻人，正露出尖牙利爪，他们爬上城头，在守军的眼皮底下正大光明的钻进城里，这是多年的潜规则，如果守军阻拦，则会被撕烂。但是他们出来前，都被家里的长辈告知，不能率先攻击人类军队，因为那样就断了狼人的财路，与其跟人类帝国开战，还不如把他们像肥羊一样圈养起来，按月贡献金银。
阿布扎比在进城后，漫无目的的穿梭于一座座建筑之间，月圆之夜的塞班城，是不会有人傻到在大街上遛达的，除非是旅法师和特别厉害的高阶武士，不然绝对看不见第二天的黎明。初来乍到的阿布扎比并不熟知这些常识，但他能通过自己的判断，了解到街上那一对年轻的夫妇并不是魔法师，因为魔法师在面对狼人的时候，根本就不会害怕，他们只想用元素爆开狼人的头颅，研究研究其中有什么和人类不一样的地方。又或者说，在魔法师眼里，狼人利爪的研究价值要远远大于它的威胁程度，曾经就有这样的先例，年轻的狼人想袭击落单的旅行法师，结果现在他还挂在人家实验室里当标本呢。
首次进城找乐子的阿布扎比感到自己是幸运的，因为面前这对夫妇已经吓得慌不择路了，他们逃跑的方向正是一个死胡同，而更可悲的是，那条胡同里有着一位阿布扎比的同家族表哥，他刚刚在里面咬死一个没关好窗户的七岁小女孩。阿布扎比能想象到，一会他和表哥分食这两个人类的场景，那真是太刺激了，他长这么大，还从来没试过生吃人类呢，看来成年真好。
刚刚弄了自己一身血的狼人表哥，看到弟弟阿布扎比追赶着两个年轻的人类夫妇来到小巷里，狼脸上露出了一丝狞笑，他可爱的弟弟，真是太心疼表哥了，生怕表哥今晚玩的不痛快。阿布扎比和表哥一前一后堵住了这条死胡同，他们的口水已经滴落到脚面了，两个人类也停下了自己逃跑的脚步，妻子扔下手里的小提包，面色轻松的对丈夫说：“亲爱的，带哪个回去？”丈夫指了指阿布扎比，说道：“这个孩子看起来挺乖的，应该是第一次出来捕猎，就他吧。”说完，两个人的嘴里呲出了长长的尖牙，背后的衣服也被翅膀撑破，一对黑色的蝠翼舒展开来。
两只狼人的年纪都不大，还从来没有参与过对吸血鬼的捕杀活动，所以他们这辈子都是第一次见到吸血鬼，不过受到世仇观念的影响，他们没有犹豫，嗷嗷叫着冲向自己的天敌。男吸血鬼一闪身，动作超快的来到狼人表哥背后，一把拧断了他粗壮的手臂，接着又是一拳打在他的背后，狼人表哥痛苦的趴在地上，再也站不起来。而女吸血鬼则用同样的速度来到阿布扎比身前，尖锐的指甲刺进年轻狼人的下巴，紧接着一口咬在阿布扎比的脖颈处，可怜的小狼人当场疼昏过去。表哥的狼吻被男吸血鬼刺穿，只能发出“呜呜”的嘟囔声，他看着阿布扎比被这两个可恶的大蝙蝠装进袋子，像拖垃圾一样拖走了。
狼人和吸血鬼之间的复仇大战已经展开好一段时间了，但是这次很奇怪，双方都没有当场杀死敌人，而是打昏后带走，但是这种行为一样激起了两个种族内部的忿怒。狼皇城堡里，一众公爵、亲王们大声嚷嚷着要打到圣光城，活捉席琳娜，而唐宁屋的血族议事厅里，一众族长、大臣们也同样叫嚣着要砸烂狼皇堡，生擒希莫斯。作为血族实际最高领袖的信条，一边安抚着众人激动的情绪，一边品着圣阶巨龙的血液，他虽然同意这些人的观点，可是一直都不下令让血族大规模出动。狼人的皇者希莫斯陛下，恢复了往日的神采，卢西安皇子谦恭的站在他身后，就像一个温文尔雅的学者一样，狼皇嘴上说着要给血族一个教训，可他的心思都在面前那盘深海锯齿兽的烤肉身上。
随着狼人与血族矛盾的不断升级和扩大，更多的族人被对方绑走，全无音讯。最寒冷的冬天马上就要过去了，但是黑暗秩序最庞大的两个种族内，寒冷却在继续蔓延。没人能猜透两家领袖的心思，即便是最亲近的侍卫，也不知道，两位绝世强者今夜将会在圣.拉斐尔与芮尔典的边境见面，是秘密进行的。
在守护者军团的防区内，有一处人迹罕至的墓地，那里葬着连年征战死伤的平民，由于怨气太重，很多人都传说这里有亡灵出没，不过，这是真的。一只幽灵在墓地的外围转了很久，它在等人，等一个披着大风衣，带着兜帽的男人，而这个男人，终于在午夜时分出现在它面前。半神级强者，狼族至尊希莫斯陛下，今夜的装扮十分低调，他就像一个匆匆赶路的旅人，当幽灵看到他的一瞬间，眼中的鬼火闪烁了两下，指引着他向目的深处走去。在经过几处万人坑后，幽灵默默的退到一位老者身后，老者抬起头来，身上不散发出任何气势，但是周围的亡灵全都矮下身去，它们只是普通的亡魂鬼物，面对神界的刺客，根本没有半点反抗的能力。希莫斯与信条的眼神交汇，狼皇点点头，主动抚胸致敬：“学长，我没来晚吧？让你久等了。”信条把手搭在老朋友的肩上，说道：“我是早来了一会，不过听它们讲述自己生前的故事，也挺有意思的，坐吧。”一块墓碑被几个幽灵用魂力托到狼皇身后，轻轻的放下，希莫斯坐在上面，信条坐在另一块墓碑上。
信条对周围的亡灵们挥挥手：“去外围守着，不要让任何人打扰我们，如果有高手闯进来，就用意念告诉我，去吧。”一众亡灵听了信条的话，四散开来，它们都觉得这位顶级强者没什么架子，像个和蔼的老头，若不是他时隐时现的强大的气势和徒手撕裂空间的骇人实力，完全和守夜的送葬老者没有任何区别。
“学长，你交待的计划我已经做的差不多了，下一步我们怎么办？”希莫斯开门见山的说道。信条挥手用劲气在半空凝聚了一幅图像，是个面色白皙的长发男人，从他修长白嫩的手指看去，简直比女人还要漂亮，但是希莫斯知道这个人，他的危险性不亚于一头传奇巨龙。指了指自己凝聚的图像，信条说道：“看来，有人想当黑暗秩序的领跑者，这可不好，而且，这个人想拿狼人和血族当他的棋子，太天真了，两个传承几万年的种族，如果真这么好操纵，早就灭亡了。”希莫斯皱起了眉头，他有些担心的说道：“我曾经和他交过手，他的实力起码在圣域以上，但不会强过你我，棘手的是，他特殊的异能天赋，这种感觉，我只在班纳老师身上体会过，我怕他和老师之间有什么联系。”信条摇摇头：“如果真有联系，也是老师的敌人，再说了，老师到现在还没回来，如果我们能抓住他，或许可以打听到一些关于老师的下落。”希莫斯同意的点点头，说道：“查尔斯.维泽尔，黑暗秩序的领跑者吗？”两人同时笑笑，不再说话。