石猴一番辛苦，渡过汪洋大海，又在菩提暗中指引下，终于来引灵台山，三星洞拜在菩提门下赐名孙悟空，开始了自己的修炼生涯。
而花果山中猴群在孙悟空离去之后，仍是像往日一般逍遥自在，不想人在家中坐，祸从天上降。花果山乃世间少有的洞天福地，自然会引起妖魔窥视，有一混世魔王发现了花果山水帘这福地，当即领了一众小妖前来抢夺。
那混世魔王身高三丈有余，头戴乌金盔，身穿黑铁甲，手执一口大刀，一幅凶神恶煞模样，也不多说，手一挥，领着一群小妖大杀四方，将众猿猴杀得血流成河。
混世魔王一马当先，眼见就要攻入水帘洞中，忽然听到上空传来一声大喝:“呔，妖魔休要呈凶，看打。”一根金晃晃的棍子从天而降，向混世魔王砸了下来。
危险来临，混世魔王本能将手中大刀迎了上去。“当”的一声轰响，混世魔王中觉双手剧震，一股大力传来，整个人都倒飞出去，手中大刀再也握不住，不由自主的抛向一过。
混世魔王飞出十几丈，砸在地上，张嘴喷出一口鲜血，一脸惊惧的看着不时何时出现在面前的猴子。混世魔王挣扎起身，向身前的猿猴躬身道:“大王恕罪，在下混世魔王，不知此处有您这等强者，实在冒犯，在下愿投于大王座下，以效犬马之劳，还请大王留在下一命。”
“不必叫大王，我乃弥猴王，非花果山人士，只是见你欺我猿猴一族，气愤不过，给你些教训罢了。”这忽然出现的猿猴非是他人，正是得伏羲传授天地玄功，修炼有成的六耳弥猴，奉伏羲之命而来，这些年来伏羲偶尔借玉符传音，指点修行，也知道自己以往太过张扬，故而隐去六耳异象，还给自己取了个弥猴王的名字。
这时逃入水帘洞中的一众猿猴也在几只身材高大的猴子带领下过来，向弥猴王拜谢，只是其中几只猴子有些欲言又止的样子似乎有些为难。
弥猴王自然明白，这几只猴子多半想要请自己保护他们，却又担心弥猴王会鸠占鹊巢，要求他们奉其为王，将来孙悟归来不好交代，却不知弥猴王奉命而来，根本没这方面心思。
随意应付一下众猿猴，弥猴王将混世魔叫过来，说道:“混世魔王，你敢肆意杀戮我猿猴一族，我本该一棍将你打死，不过看在你认罪态度诚恳的份上，留你一命，但是死罪可免，活罪难逃，自今日起，你便留在花果山为猿猴作护卫，日后我会来此探查，倘若让我知道你有不良举动，必取你性命，听清来了吗？”
最后一句话弥猴王忽然变得严厉起来，混世魔王不由打了一个冷颤，连忙表态道:“听清楚了，小的听清楚了，您老尽管放心，谁要想欺负猿猴一族，就是我的敌人，除非从我尸体上踏过去。”
教训完混世魔王，弥猴王取出两块石碑，用力一抛，嵌入山壁之中，然后叫过众猴，说道:“尔等实力如此低下，连自保都不能，实在有些丢脸，今日我送你们一套修行之法，最是适合我猿猴一族修炼，望尔等努为修炼，莫要再发生今日之事。”
猴群在一只老马猴的带领下，尽皆跪了下去，这份恩情可大了。一旁的混世魔王一脸嫉妒的看着眼前猴群，要知普通异类成妖最初只有一些吸纳天地灵气的本能，只有随着时间增长，逐步改善自身修炼法门，却也是最基本的改变，混世魔王就是这样多年修炼，一步步成长起来的，可看看人家，直接拥有了族群的修炼之法，同样是妖，差距咋就这么大呢。
接下来的日子弥猴王便留在花果山，再天将猴群聚在石碑前，按石碑上所刻图案教导他们修行猿击术，日练，月练随他们选择，那些贪玩，不愿修行的弥猴王也不强迫，另外混世魔王前来请教时也尽量解答。
不知不觉半年时间过去了，花果山不愧十洲祖脉之地，众猴受灵气滋养，身体素质极佳，不少猿猴已入修行之门，一切步入正轨，剩下的由他们自行修炼即可，弥猴王觉得再留下去也没什么意义，打了声招呼也就离开了。
再说孙悟空，本身是混沌魔猿四分而化，又在十洲祖脉吸收天地灵气，日月精华多年，一朝修行，一身潜力激发出来，修为突飞猛进，不过二十年，便成就金仙之体，一个筋斗亏十万八千里，意气风发，一时自大，卖弄本事，结果被菩提道人抓住由头，赶出师门。
孙悟空无奈离开，想想自己也离家多年，也有他想家了，结印捻诀，驾起筋斗云，径往东海而去，不消一个时辰，跨过东海，很快便早看见花果山水帘洞，孙悟空喜不自胜，有种游子归家之感。
当孙悟空落在山上，见水帘洞前一副热火朝天景象，大小猴子在那喊着号子，做着各种奇怪动作，似乎是某种修炼之法，其中还有一个三丈有余的巨汉，虽然心中甚是奇怪，不过也没有在意，即开口叫道：“孩儿们，我回来了！”
洞口处若大若小的猴回头一看，见是自家大王归来，心中欢喜，山涧，树林之中千千万万跳出，把个美猴王围在当中，一老猴叩头叫道：“大王，怎么一去许久，把我们俱忘在这里，差点遭了灭族之灾，若非有高人相助，只恐我等再也见不到大王。”
孙悟空闻言，忙问缘由，得知自家山门洞府差点被抢之事，目光不善的看向旁边的混世魔王，“你就是混世魔王是吧，敢来我花果山撒野，当真不知死字怎么写不成。”
混世魔王向孙悟空一躬手道:“大王恕罪，小的不知大王威名，多有冒犯，还望看在小的守护花果山多年的份上，放小的一马。”
事实上混世魔王并不怎么惧怕孙悟空，因为他在花果山的这些时日己经打听到孙悟空外出学艺不过二十载，他并不认为孙悟空短短二十年能有多大法力，真正让他惧怕的是弥猴王，万一自己惹恼了孙悟空，将来弥猴王怪罪下来，吃罪不起，若与这些猿猴闹翻，他可不认为弥猴王会站自己这边。
孙悟空也是机灵之人，见混世魔王口中虽然说着恕罪的话，眼中却毫无尊敬之色，心下一恼，便道:“即是如此便饶你一回，不过我刚回山，有些手痒痒，这里就属你实力最强，陪我过两招吧。”
“大王有命，岂敢不认。”孙悟空的话正合混世魔王心意，他虽是被迫在此守护花果，却也不想低声下气，如同奴仆一般，若能击败孙悟空，让他知道自己厉害，以后日子也会好过许多。
二怪来到一处场地，一番对峙，混世魔王高有三丈，身着盔甲披挂，手提大刀，甚是威武。反倒是孙悟空刚刚学艺归来，没什么兵器，光着个头，只穿一领红衣，一条黄腰带，脚穿一对黑鞋，赤手空拳，身材又小，众猴怎么看都孙悟空都没什么赢面。
孙悟空也见周围猴子猴孙怀疑自光，心中略气，当先出手，大叫一声:“只吃老孙一拳！”向前一冲，跳起来，劈脸就打。
那混世魔王把刀插在地上，伸手来架，双臂相交，魔王只觉一阵疼痛从手臂上手来，连退几步，只一招便知不是对手，可就此认输又放不下面子，硬着头皮大战，只觉得孙悟空拳头越来越重，心中暗骂：这些猴子怎么尽出这些变态，先有弥猴王，又有美猴王，这日子没法过了。
转眼三十多回合，混世魔王无奈之下抢过大刀仗兵器抵挡，勉强应对，只有招架之功，无还手之力，这还是魔王得弥猴王指点，又从猿击术中得了些灵感战力大增，又有孙悟空留情的缘故，否则混世魔王早就躺下了。
又过二十回合，孙悟空觉得差不多了，即使身外身法，拔一把毫毛，丢在口中嚼碎，望空中喷去，叫一声“变！”，即变做三二百个小猴，齐齐向魔王冲去，这却是悟空有意卖弄本事，最后给混世魔王一个下马威。
那些小猴，前跳后跃，钻上去，抱的抱，扯的扯，拳打脚踢，抠眼捻鼻，终将魔王打翻，按在地上。孙悟空才去夺得他的刀来，分开小猴，问道:“服否？”
“服，小的心服口服，日后必当唯大王马首是瞻。”混世魔王这次真心被打服了。
收了一员大将，孙悟空心情大好，不过当他得知以混世魔王实力最多能在弥猴王手下坚持五个回合时，整个人都不好了，一番思考，最后有了寻找称手神兵利器的想法。